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　　事件ღღ◈：公司披露2024年三季度报ღღ◈，Q3营收同比增长ღღ◈，利润同比下滑ღღ◈。2024年Q3公司营业收入22.71亿元ღღ◈，同比+11.86%ღღ◈；归母净利润3397.27万元ღღ◈，同比-60.55%ღღ◈；扣非归母净利润2057.15万元ღღ◈，同比-72.94%年轻的母亲中字巴巴鱼汤饭ღღ◈。2024年Q1-Q3公司营业收入63.47亿元ღღ◈，同比+14.09%ღღ◈；归母净利润1.54亿元ღღ◈，同比-25.88%ღღ◈；扣非归母净利润1.24亿元ღღ◈，同比-33.73%ღღ◈。

　　2024年Q3镁价延续下跌ღღ◈。2024年三季度中国镁锭（#1）平均价格为19480.78元/吨ღღ◈，较2023年均价同比-18.48%ღღ◈，较2024年Q2环比-2.92%ღღ◈。镁价格维持低位运行ღღ◈。

　　上游ღღ◈：公司白云石资源丰富ღღ◈，生产基地达产后将拥有50万吨/年的原镁和镁合金产能ღღ◈。公司有丰富的白云石资源储量凯发k8官网ღღ◈，安徽巢湖近9000万吨ღღ◈，安徽青阳拥有13亿吨ღღ◈，五台拥有5.8亿吨ღღ◈，主要用于金属镁ღღ◈、玻璃ღღ◈、钢铁制造以及建筑行业年轻的母亲中字巴巴鱼汤饭ღღ◈。公司有巢湖ღღ◈、青阳ღღ◈、五台ღღ◈、惠州四大原镁和镁合金生产基地ღღ◈，全部达产后拥有50万吨/年以上原镁和镁合金产能ღღ◈。

　　下游ღღ◈：2024年上半年持续布局压铸ღღ◈、制氢等多领域ღღ◈。（1）镁汽车压铸件ღღ◈：公司有南京ღღ◈、巢湖ღღ◈、青阳ღღ◈、重庆ღღ◈、荆州ღღ◈、天津六大镁合金汽车压铸件生产基地ღღ◈，200台以上压铸单元和近1000台加工中心ღღ◈，具有部件表面处理能力和自主开发设计制造模具的能力ღღ◈。2024年3月ღღ◈，公司子公司重庆博奥与某汽车厂商签订超大型镁合金一体压铸件的开发协议凯发k8官网ღღ◈。通过战略合作年轻的母亲中字巴巴鱼汤饭凯发k8官网凯发k8娱乐官网入口ღღ◈。ღღ◈，完成从产品设计ღღ◈、材料开发ღღ◈、工艺验证凯发vipღღ◈。ღღ◈、小批量生产的全流程技术攻关ღღ◈，进而掌握超大型镁合金一体压铸件开发核心技术ღღ◈。2024年6月ღღ◈，南京精密举行了“南京精密与LGE E2H汽车三联屏镁合金压铸项目”投产仪式凯发k8官网ღღ◈，本次投产仪式标志着E2H汽车三联屏镁合金项目正式进入量产阶段ღღ◈。同日ღღ◈，宝武镁业与LG电子签署了《镁合金战略意向书》ღღ◈。（2）镁储氢ღღ◈：2024年1月12日ღღ◈，宝武镁业与氢枫（中国）签订战略合作协议ღღ◈，双方就镁基固态储氢设备市场推广年轻的母亲中字巴巴鱼汤饭ღღ◈、应用场景落地等方面展开合作ღღ◈，加快镁基固态储氢规模化发展ღღ◈。

　　盈利预测ღღ◈：镁价延续下跌ღღ◈，我们下调了公司的盈利预测ღღ◈，预计公司24-26年营收分别为89.78/124.14/163.94亿元ღღ◈，归母净利润为3.06/7.05/9.58亿元ღღ◈，对应PE35.58/15.43/11.36倍ღღ◈，公司有望通过产业链一体化优势ღღ◈，从上中下游持续发力凯发k8官网ღღ◈，维持“买入”评级ღღ◈。

　　证券之星估值分析提示宝武镁业盈利能力良好ღღ◈，未来营收成长性一般ღღ◈。综合基本面各维度看ღღ◈，股价偏低ღღ◈。更多

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